Collecte d’informations

La Carte des biens

Chaque situation patrimoniale établit une carte des biens ou des actifs. La description du patrimoine détermine la liste des fournisseurs.

Les budgets et les flux

A chaque bien ou actif est attaché un budget de fonctionnement. La somme des budgets individuels donne le budget global. Agrémentés des flux, on examine par rapport au rythme de vie.

Les objectifs

Aide pour les papiers, faciliter l’exécution des tâches administratives, les déclarations fiscales. Etude, mise en place d’une situation nouvelle. Se dégager d’une situation suite à un évènement subit. Construire une situation pour un évènement initié.

Les projets

Les projets que vous poursuivez peuvent générer des coûts de mise en place ou de réalisation. Vous définissez vos projets avec précision globalement et individuellement par bien ou actif.